A股11月07日 牛市已近在咫尺，跨年大反攻或将试探打响

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朋友们早上好，时间是11月07日星期二。上个交易日，三大股指集体高开，证券、半导体、创新药板块率先大涨拉升股指，随后短剧概念爆发，华为汽车、消费电子等近期热门主线也延续强势，推动股指持续上行，创业板指数大涨超3%。沪深两市成交额亿，较上周五放量2547亿，时隔4个交易日再次突破1万亿元。1）短剧概念继续发酵，刺激传媒、游戏两大板块延续大涨，天威视讯、龙韵股份、中广天择、掌阅科技、上海电影、中文在线等大批个股涨停。短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。2）汽车产业链延续上周涨势，其中华为汽车方向继续领涨，赛力斯、天龙股份、通达电气、凯众股份、万安科技等大批成分股涨停。鸿蒙智能汽车技术生态联盟将于11月9日成立，鸿蒙智行首款高能智慧轿车—智界S7，即将于同日开启预售。3）消费电子板块同样人气火爆异常，华为、小米供应链以及3D打印、折叠屏等均表现不俗，银邦股份、翰博高新、维信诺、东睦股份、昀冢科技、春秋电子等纷纷报收涨停。消息面上，小米14系列手机发布后，销量迅速超过iPhone15Pro，甚至打破了平台最近一年来的单品销售纪录，成为继华为mate60pro之后的新爆款。

昨日市场呈现放量普涨格局，其中创业板指放量涨3.26%两市近百股涨超9%，成交量再度达到万亿之上。整体而言市场做多情绪被成功点燃的背景下，后续指数或仍具进一步上行之惯性。至于后续的延续性先行关注两大重点即可，其一后续市场的成交额不宜出现连续的大幅萎缩情形，其二在指数震荡回踩的过程中不宜将5日均线有效跌破。只要后市不触发上述两大条件，对于本轮行情或更为值得期待。

盘面上来看，消费电子依旧是当前市场最为强势的方向。其中3D打印以及钛合金概念成为了最新被资金所追捧的方向，像银邦股份、森远股份、金太阳等补涨标的均走出了极强的延续性，此外，像前期的人气股欧菲光、光弘科技等依旧保持维持着上行趋势。因此对于消费电子而言，后续仍将以震荡上行的方式反复活跃，在此期间重点关注那些资金新晋挖掘的细分或个股或依旧存在着补涨机会。

另外从昨日的市场表现来看，传媒股与指数形成了较大程度的共振。从昨日来看主要受到了短期这一风口题材的驱动，后逐步延伸至传媒板块整体。一方面，其所属的传媒板块已经历了长时间的调整，行业在第四季度本身就有景气度回暖的预期。另一方面，传媒娱乐也与AIGC紧密相联，而此次的真人互动游戏以及短剧的出圈，或有望成为资金回流的催化剂，传媒娱乐方向依旧在持续上涨的基础。

此外算力方向依旧值得关注，其中算力龙头恒润股份昨日率先涨停修复，在资金正反馈的作用下，或有吸引部分资金的回流。不过相较于传媒与消费电子而这一的板块由于此前经历了较长时间的炒作，并不具位阶优势，板块整体想要走出二波难度不低，后续重点留意前排的核心品种的投机性机会。

此外，像昨日主线所提及的医药、半导体、汽车产业链等细分同样有望于后续活跃，在高涨的做多情绪驱动下市场有望呈现良性轮动格局，而应对上耐心等相关热点分歧回踩后再行低吸或具更高的胜率。

热点分析：市场还是“抓小放大”的格局，短线或阶段机会更多在于题材、概念的炒作。如果很在意短线涨跌，或很想把握住短线的节奏，估计确实会很难降息。不如立足中线，争取把握波段机会，或许可少操点心。真人游戏大火引爆了传媒股炒作，中期来看“AI+”属性强的传媒、游戏企业的价值重估值得期待，但短线板块可能有分化，谨慎参与；华 为链调整之后，布局窗口再次打开，可重点关注卫星导航、5.5G、华 为昇腾等方向；另外，继续沿着中/M.经贸关系改善线索，关注出口链机会，比如家电家居、汽车零部件、工程机械、创新药等。

个股方面，“龙字辈”个股再掀涨停潮，共11只概念股涨停，其中天龙股份9连板、龙韵股份3连板、锋龙股份5天3板、龙溪股份2连板。板块方面，沪深两市周二成交额突破万亿，较上周五放量2547亿，各板块多点开花。新能源赛道延续超跌反弹，宁德时代、亿纬锂能涨超5%，推动创业板指上行；券商板块超预期高开高走，太平洋、方正证券、锦龙股份、国联证券涨停，中信建投涨超8%；题材方面，以短剧为核心的传媒板块经过周末发酵，再度爆发，天威视讯一字涨停晋级3连板，板块权重中文在线20CM涨停；华为概念维持超高热度，芯片、汽车、消费电子等延伸分支均有出色表现，概念龙头赛力斯百亿成交涨停。

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