A股10月25日 A股市场有望迎来新一轮反弹行情

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市场信息：/中/央/.财政将在四季度增发2023年国债1万亿元，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板（涉韩建河山、青龙管业等）；发改委下调油价；发改委大力推动户外运动产业发展；海洋环境保护法完成修订；国/家数据局挂牌进入倒计时；我国划定城镇开发边界；我国首条全息感知智慧高速投用（涉豪恩汽电、深城交等）；我国晶圆制造技术方面取得重大突破（涉华润微、晶盛机电等）；全国中成药集采结果月底落地河南，12种中成药平均降价近一半；上海加快合成生物创新策源（涉华恒生物、川宁生物等）；京东方第1亿片OLED下线；小鹏汽车首次推出双足机器人PX5；蔚来高速换电站数量达600座；卢伟冰表示小米将成为全球首发骁龙新旗舰手机，期待明年发布；联想与英伟达在混合人工智能解决方案领域扩大合作；第一届海峡两岸农业交流大会在福建举行。

国/家发改委等部门发布关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见。其中提到，到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，千万吨级炼油产能占比55%左右，产能结构和生产力布局逐步优化，技术装备实力进一步增强，能源资源利用效率进一步提升，炼油产能能效原则上达到基准水平、优于标杆水平的超过30%。“/十/四/五/”期间污染物排放和碳排放强度进一步下降，绿色发展取得显着成效。

据赛微电子消息，10月24日，阿布扎比投资局股权投资部副部长RashedG.Almuhairi等一行莅临赛微电子北京8英寸MEMS基地参观调研。赛微电子组织阿布扎比投资局团队参观了北京FAB3园区基础设施以及MEMS产线洁净间。随后，双方举行座谈，就共同关注的话题进行深入交流,双方均认同，同一个世界，同一个亚洲，双方积极洽谈合作，共谋发展。

近期一系列稳预期、强信心、促增长的举措相继落地，股市的供给面、政策面、基本面正在发生积极显着变化。1.资金端----真金白银的刺激措施积聚效应越来越大。： 增发一万亿国债全部用于地方防灾减灾救灾，注意是“全部用于地方”，肯定有利于加强地方基础设施建设，扩大国内总需求，其实国人理解最直接的目的就是化解地方城投债。对股市而言肯定有利于提振信心与预期，具体到上市公司，城投基建类上市公告新发展四连板、恒发顺业三连板、云南城投两连板，黑牡丹、大连友谊城投影子股涨停，地下管网概念的顺控发展涨停，已经验证了这一点，也说明市场对此消息已有提前反应。投资者也可留意相关概念天地源、城建发展、渝开发、海泰发展、京投发展、南京高科、栖霞建设、闽发铝业、湖南投资、韩建山河、厦工股份等。

注意到，此前已有汇金增持四大行、央企自掏腰包回购股份，以及汇金再度出手增持ETF。这一系列拿出真金白银的救市措施和刺激经济的措施，表明政策层面已经出现明显导向，这对增强投资者信心、引领长期资金入市、稳定预期是十分有益的。

2.融资端----相对稀缺就会涨价，相对过剩就会跌价，这是市场规律。这段时间管理层对IPO“一查就撤”、“带病闯关”行为果断出手了，这个决定实在是令人振奋的。IPO持续收紧、每周新股发行显着减少，新股发行锐减，必然会减少二级市场失血，并逐渐改善供求失衡状况，最终传导到股价，激活整体市场走势。

3.出口端----今年上半年，我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”产品合计出口增长达61.6%；沪市主板上市公司中，光伏设备、汽车行业海外创收同比增长40%、33%，表明“新三样”成为出口重要增长极，凸显转型升级和经济增长巨大韧性。

4.基本端----大环境也似有触底迹象，世界最重要的两大经济体出现建设性沟通与缓和。和气生财，合作共赢，对股市与投资者来讲这才是根本性的大利好，虽然并不能一下子解决所有问题。 组合拳就是强心剂，就是兴奋剂、催化剂，期待如那霜叶，红遍天！

2017年后A股和美股相关性明显提升。（1）对比沪深300和标普500， 2016年后两者走势相关性较高，对比相关系数，2016年以来相关系数提升，且2020年后相关系数提升明显加快。（2）对比创业板指和纳斯达克100，2018年后两者走势相关性较高，而2018年之前创业板指的波动强于纳斯达克100；对比相关系数，2016-2017年相关系数明显较高，主要在于M国和中国均进入新一轮加息周期，对于流动性敏感的板块明显压制；而伴随进入新一轮降息周期下，创业板指和纳斯达克指数的相关系数持续提升。总体看，2017年后A股和美股的相关性明显提升。

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