A股9月12日 继续把顺周期和大金融作为重点关注。

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“蜀中无大将，廖化作先锋”，连续两天都是医药板块这种防守型品种领涨，显然缺乏气势。周二汽车板块异动，但主要还是特斯拉产生的题材拉动作用，暂时还不具备龙头品种的王者之相。八月经济数据较七月转暖，需求提升会拉动上游资源，另外M联储加息接近尾声，继续把顺周期和大金融作为重点关注。

000536 华映科技（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子+IGZO技术方向，主要从事液晶模组LCD显示面板、(LCM)的研发、销售及生产。公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。从事液晶显示屏及零部件的研发、销售、生产、设计和售后服务、显示器件新型平板模组、。两家机构买入7221万。消息面上：华为新手机受消费者追捧；问界M7、奇瑞LUXCEED等华为合作重磅车型拉开发布序幕。两机构分别净买入4665万，2556万，深股通净卖出208万；79天7板。

000851高鸿股份（/非/荐/股/）： 华为产业链+通信设备方向，公司在星闪技术的设备规范和测试方法相关工作、总体架构、接入层技术、多域协同等方面开展了技术研究和标准化。主要从事通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、通信器材、多业务宽带电信网络产品等。 星闪联盟理事单位之一。数据中心，/Chat/GPT/，华为概念 ，消边缘计算，信创，消息面上：华为新手机受消费者追捧；问界M7、奇瑞LUXCEED等华为合作重磅车型拉开发布序幕。3连板。

002902铭普光磁（/非/荐/股/）： CPO/MPO+华为光模块方向，拥有一支高效的管理团队以及具备丰富经验的研发和工艺开发团队。公司主要产品包括:光通信产品、各类电源产品、磁性元器件及新能源系统等。业务涵盖光电子器件销售;光通信设备制造;光通信模块通信设备制造;通信设备销售;半光通信设备销售;光电子器件制造;导体器件专用设备制造;。 跨境电商，F5G概念，储能，算力概念，CPO概念，两家机构买入2912万。消息面上：华为新手机受消费者追捧；问界M7、奇瑞LUXCEED等华为合作重磅车型拉开发布序幕。2连板。

002261拓维信息（/非/荐/股/）： 算力+华为方向，这也是之前炒盘古大模型时的高辨识度标的，早上已经提示大家上车，明早高开先兑现，如低开回踩可以继续低吸；

城池香江（/非/荐/股/）： 华为+算力中心 方向，国内领先的家居连锁卖场运营商,专业从事城市产业发展、商贸流通及家居卖场运营为主，业务涵盖开发精品住宅项目,从事建筑工程和装饰工程的施工，到聚焦粤港澳大湾区开发商业综合体等项目,

002281光迅科技（/非/荐/股/）： 华为+光模块方向，主要产品有光电子器件、模块和子系统产品,主要用于数据中心、企业网、存储网等领域,包括光电器件、模块、板卡、AOC 产品。此外,公司在 10G/100G 长跨距、光线路保护、分光放大以及传感类方面。国产芯片 5G概念 /一/带/一/路/. 量子通信 国企改革

002957科瑞技术（/非/荐/股/）： 华为+锂电设备方向，产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件,公司产品主要应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗健康和物流等行业。国产芯片 虚拟现实 医疗器械概念 。

四川长虹（/非/荐/股/）： 华为+AI服务器方向，,主营“以电视、冰箱(柜)、家用空调、洗衣机、扫地机器人、智能盒子等为代表的消费电器业务,以冰箱压缩机为代表的部品业务,以ICT产品分销和专业ICT解决方案。 国产芯片 OLED 区块链 人工智能 虚拟现实 国企改革 。

科创新源（/非/荐/股/）： 华为+液冷服务器方向， 主要业务为高分子材料业务及热管理系统业务,其中高分子材料业务以公司、公司控股子公司无锡昆成和公司控股孙公司芜湖祥路为主要实施主体,热管理系统业务以公司控股子公司瑞泰克为实施主体。碳化硅 第三代半导体 数据中心 华为概念，新能源车 5G概念。

002906华阳集团（/非/荐/股/）： 全资子公司华阳多媒体与华为签署了智能车载光业务合作意向书，公司光场屏产品处在车企合作开发意向阶段。

立达信 （/非/荐/股/）： 芯片+SIP设计 方向，业务涵盖智能家电、控制与安防产品、软件和云服务以及LED照明产品等领域。主要业务包含照明业务和物联网(IoT)业务两大板块。国产芯片，LED，智能家居，物联网，消息面上：外/交/部回应M国调查华为最新手机芯片，制裁打压只会增强中国的决心和能力。

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