A股8月26日 技术指标明显在超卖区钝化，反弹随时会出现。

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个股方面，两市超4000只个股下跌，近百股跌超9%，短线情绪跌至冰点。连板股方面，正和生态（昨5连板）、新炬网络（昨4连板）双双跌停，仅大湖股份一只连板股晋级。板块方面，大金融板块成为少数上涨板块，锦龙股份早盘快速涨停，恒银科技2连板，国盛金控、创识科技一度2连板，中信证券预计DR007仍将重回政策利率1.80%下方，券商股作为利率敏感型资产率先企稳；核污水概念炒作偏向环保方向，美丽生态7天4板，冠中生态、中兰环保20CM涨停，不过随着核污水舆论热度下降，该题材强度或进一步下降。

周五两市的亏钱效应进一步放大，近百股跌超9%。其中以AI概念股成为市场杀跌主力，鸿博股份、浪潮信息、中国科传跌停，中际旭创，工业富联跌超9%。这些个股大多是上半年AI中的明星标的，相较于上半年的巨额涨幅，相关个股回调幅度相对较小，因此周五之回调更多或有一种补跌的意味。

此外，一些此前的白马股也于周五盘中集体大跌，通策医疗、恰恰食品、万泰生物、百润股份跌停，三安光电同样在盘中触及跌停。总体而言，这些白马股的杀跌主要还是受到了中报业绩不及预期的影响。因此随着市场进入半年报的密集披露期，预计白马股的杀跌或仍将延续，仍需规避相关风险。

热点题材：1、首条高速重卡换电干线落成助力货运行业碳减排：8月24日，全国首条高速公路重卡换电绿色物流专线一宁德厦门干线正式通车，由福建省高速集团与宁德时代子公司时代骐骥共同建设。骐骥换电块基于宁德时代第三代磷酸铁鲤化学体系，用户可以针对不同路况、距离，自由选择1至3块电池数量，按需配电，单次换电最高可实现300km续航，将加速推动公路货运行业迈入零碳时代。双碳目标之下，重卡电动化成为大势所趋。有研究表明，柴油重卡是碳排放“大户”。重卡电动化是扭转这一局势的关键路径，换电模式凭借车电分离与快速补能优势，的已经成为产业共识。

2、污水处理行业迎来政策利好这两家行业细分龙头望迎来发展机遇：：日前，国/家发/改/委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》。其中提出，目标到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显着提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。

相关数据显示，目前全国年排污量约为350亿立方米，但城市污水集中处理率仅为15%，全国超过80%的城市污水未经任何有效的收集处理就直接排放到附近水体。在全国2200座县城与个建制镇中，污水排放量约占污水排放总量的一半以上。在国/家环保政策带动之下，我国城市污水处理行业快速发展。2017－2021年，城市污水处理相关固定资产投资从约550亿元增长至约1,200亿元，年复合增长率达20%。随着后续重磅政策的持续落地，预期行业持续高增长。

3、自2024年1月1日至2025年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。其中，新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税；新购住房金额小于现住房转让金额的，按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还出售现住房已缴纳的个人所得税。

4、周五市场最靓仔赢合科技：根据昨晚公布的中报，2023年H1净利同比增长12.81%。值得注意的是，旗下电子烟板块核心子公司斯科尔：2023上半年营收14.33亿（同比增长1477%），营业利润4.85亿，净利润4.17亿（其中2023Q1营收4.74亿，净利润0.51亿，Q2环比营收、净利、毛利率等指标大幅增长）；此前，电子烟企业金龙机电Q1净利同比增长150%，小崧股份预计2023H1同比增长700%，顺灏股份，2023H1同比增长1189%；行业出海成长性得到验证，全行业估值有望重塑。

近年来全球各国相继出台了诸多政策，对尼古丁含量、口味和销售渠道等方面进行了相关限制，这使得传统电子烟在短期内承压，而“一次性电子烟”则大幅爆发；比如赢合科技子公司的增长则是受益于此且富有持续性。消费品是牛股倍出的赛道，也是机构跟资金抱团最喜欢的，其本质原因是有品牌和渠道的护城河，不会像工业品那样卷，一旦风口来临就将出现疯狂的跟风上涨。

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