A股8月05日总结 本周是典型的主线行情，但节奏上已经出现变化

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朋友们晚上好，时间是8月04日星期五。周五共19股涨停，连板股总数4只，25股封板未遂，封板率为43%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，基建+参股券商的柯利达10天6板，超导概念股国缆检测创业板4天3板、百利电气4天3板，大金融板块首创证券6天3板、顶点软件6天3板、安硕信息创业板首板，地产+城投概念的京投发展2板，数据要素板块卓创资讯创业板首板。周五收涨个股2194只，收跌个股2658只。

截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.95%。北向资金全天净买入27.42亿元，其中沪股通净买入1.16亿元，深股通净买入26.26亿元。沪深股通周五小幅净买入，宁德时代净买入居首，迈瑞医疗净卖出居首。板块主力资金方面，计算机板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IH期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面，信达证券获机构买入1.44亿；首创证券获机构买入超4000万，获一家一线游资席位买入超8000万；顶点软件遭机构卖出超7000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。净买入方面，宁德时代、贵州茅台净买入分居前两位，均获北向资金净卖出超10亿，广发证券、华泰证券两只券商股获北向资金净买入。卖出方面，迈瑞医疗净卖出居首，恒瑞医药、药明康德也均遭北向资金净卖出。东方财富净卖出居次席，中信证券也遭北向资金净卖出。

周五龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，信达证券获机构买入1.44亿，首创证券获机构买入超4000万，这两只券商股均连续2日获机构买入。卖出方面，金融软件股顶点软件遭机构卖出超7000万；超导概念股国缆检测遭机构卖出超4000万；太平洋遭机构卖出1.71亿，该股连续2日遭机构卖出超亿元。一线游资活跃度一般，太平洋成一线游资买卖焦点，该股获三家一线游资买入，合计买入超4亿，一家一线游资卖出近亿元。首创证券获一家一线游资席位买入超8000万。量化资金方面，昨日卖出多只券商股后周五量化资金基本没有参与券商股买卖。其他个股买卖金额也较小。

大盘全天冲高回落，三大指数均收涨，创业板指领涨。盘面上，券商股冲高回落，首创证券涨停，太平洋、哈投股份等多只个股尾盘炸板；互联网金融股表现活跃，卓创资讯、安硕信息20CM涨停。超导概念股午后异动拉升大涨，国缆检测20CM涨停，全天振幅超30%，百利电气涨停。AI概念股迎来反弹，数据要素概念股早盘走强，生意宝、中原传媒涨停，中国联通盘中一度涨停；算力概念股午后活跃，浪潮信息、工业富联、中际旭创涨超5%。下跌方面，CRO概念股陷入调整，睿智医药跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市周五成交额亿，较上个交易日放量2164亿，成交金额重回万亿。板块方面，超导概念、算力租赁、数据要素、信创等板块涨幅居前，食品加工、CRO、服装家纺、养殖等板块跌幅居前。

大金融板块多只个股盘中炸板，但整体依旧活跃，首创证券、顶点软件2连板并走出6天3板，信达证券、华西股份、安硕信息、天茂集团等多股涨停。消息面上，中国结算公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金。

点评：受高层超预期提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”的表态影响，券商行业估值明显受到催化。一方面，近期公募基金费率改革落地将近，降费影响逐渐明晰，券商估值压制因素落地；另一方面，延续6月以来对于资本市场投资功能修复的政策主线，预计后续市场投资端或将迎来增量配套政策，加速居民财富转移。叠加房地产政策的温和转向和经济修复政策的陆续出台，券商行业有望实现估值和盈利修复的“戴维斯双击”。

房地产以及基建产业链局部活跃不减，叠加参股券商的基建股柯利达3连板，北京国资地产股京投发展2连板，中迪投资、海鸥住工、名雕股份涨停。新一轮城中村改造集中在21城，年初至今，上海、广州等多个城市相继发布改造细则。光大证券研报指出，本轮城中村改造侧重于优化房地产和土地要素供给结构，强调用于保障房和公共基础设施建设，对房地产销售和投资拉动明显偏弱，更多利好基建、消费等领域。预计在5-7年建设周期下，城中村改造年均投资额为6300-8900亿元，考虑到本轮城中村改造以社会资本为主体，预计每年撬动的信贷资金为5000-7000亿元左右。

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