A股7月23日复盘 市场上还处于混沌的状态，目前还没有看到明确的主线。

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朋友们晚上好，时间是7月23日星期日。上交易日盘面上，午后房地产持续走强，金科股份、大龙地产、中南建设等多股涨停，华夏幸福、津滨发展、财信发展、迪马股份等跟随上行。随后新型城镇化板块异动走强，浙江建投午后封板，金埔园林、杭州园林、洪涛股份等跟随上行。两点之后OLED板块明显活跃，东旭光电、精测电子、华映科技等有所表现。临近尾盘，水产板块异动活跃，大湖股份、国联水产、百洋股份、中水渔业等明显活跃。整体看板块呈现涨跌互现格局。个股方面，两市涨跌比接近1:1，个股交投情绪较昨日有所提升。资金方面，沪深两市上交易日成交额7110亿，较上周四缩量746亿。北向资金全天净买入58.25亿元，其中沪股通净买入39.93亿元，深股通净买入18.32亿元。

各种积极消息不断落地，但大盘反应并不积极。上交易日冲高回落，分时图显示上涨过程中成交同步缩量，市场缺乏做多的信心。上调跨境融资宏观审慎调节参数是明确的利好，参照去年10月底上调该参数的走势来看，大盘可能会滞后反应。热点还是跟随消息在随机轮动，没有出现主线。3200点上方的箱体区域成为短期阻力，不放量难有突破。

本周国内债市走强，股市走弱，A股港股领跌全球股市，深证成指、上证指数、恒生指数分别下跌2.44%、2.16%和1.74%，外资净流出A股75亿元。A股主要宽基指数悉数下跌，其中科创50、创业板指领跌。行业方面，TMT指数整体调整，受存量房贷利率或调降的预期提振，地产产业链走强，消费板块亦有所反弹。外汇方面，7月20日央行上调跨境融资宏观审慎调节参数，在岸、离岸人/民币兑美元汇率迅速上涨收复7.2关口。大宗商品方面，本周俄宣布停止参与黑海粮食外运协议引发粮食供应担忧，CBOT小麦价格本周上涨8.57%。

指数上看，各大指数以收跌为主，总体上，成交量没起来的话，市场仍然会以区间震荡为主。目前看，在中国体量这么大的情况下，推行大规模刺激政策带来的边际改善较小 意义不大。中国的经济主要以调结构为主。因此，在这样的背景下，指数大规模上涨的条件不存在，但是市场也不存在大幅下跌的基础，未来仍然以指数震荡的结构性行情为主。

同样，从规模指数上看，也以收跌为主，大票比小票跌的少，主要是前期涨得高的成长行业比如汽车零部件、机器人、减速器、充电桩、cpo等板块高位回落导致的。

从行业和板块上看，本周主要演绎困境反转板块，比如地产、消费等这跟一些文件出台刺激有关，以及一些防守性质的板块比如 高速、银行等。但是在大的宏观经济没有边辑改善下，这些板块向上的空间不大，本周主跌的是汽车零部件、机器人、减速器、充电桩、cpo等板块高位成长板块，在目前市场上还处于混沌的状态，目前还没有看到明确的主线。

主线AI有止跌迹象，但能否企稳还要打个问号？一轮下跌周期的结束判断标志通常为：领跌个股开始企稳，不再下跌，如昆仑万维。最抗跌个股扛不住板块下杀开始补跌，且大跌过后有企稳迹象，如中际旭创。但昆仑真的止跌企稳了吗？中际旭创真的跌够了吗？这两者不是下跌中继？这些问题都是我们需要思考的。

对这些问题都有疑惑，意味着当前市场AI进场并不具备确定性，没有很高的盈亏比，和在赌桌上掷骰子没啥区别。所以现在如果想进场AI还是阶梯抄底、小跌小买、大跌大买的左侧抄底为主，不要一下就梭哈进去了。且对于AI板块，与其低吸这些老龙头，去解套上方天量的套牢盘，不如做我一直说的chiplet板块。作为当前唯一穿越过科技暴跌周期的板块，若AI回暖，它必然会成为资金的主攻方向！关注好两个龙头：晶方科技和通富微电的反馈即可，

上周五先知先觉的资金把荣盛文化、大龙地产等地产、基建股也拉了起来，盘后也确实出了利好消息，又是稳房地产的老一套！16年那场货币化棚改催生了无数富豪，这一次棚改消息一落地，各种炒股群、房产群直接嗨了。房产群：房价到底了！炒股群：周一梭哈地产股！但，在我看来这是换汤不换药的救市措施，市场真的认可吗？看看周五晚间A50动向。

房地产和基建作为权重板块之一，若市场真的认可棚改的逻辑，利好大基建，从而以基建筑造我国经济底，那么隔夜A50为什么会震荡走低？。所以市场不一定认可这个利好消息，谨慎操作！周一若是房地产板块继续高开，没有先手的就先别追，等一次分歧后看承接是否能继续吸引资金再来考虑，不过再此前可提前做些准备，虽然可能会没用，但万一呢？

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